快速过会:审核不同意见聚焦三大募资投向 蚂蚁集团科创板IPO听说

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快传球!审计意见集中在三大筹资投资,蚂蚁集团科技创新板首次公开募股来了

来源:上海证券报

9月18日晚,上海证券交易所公布上海市科委创新板审议结果,同意蚂蚁集团在科技创新板首次上市。蚂蚁集团在科技创新板的IPO于8月25日被接受。经过两轮询问,很快就见了面。

从审计结果来看,蚂蚁集团收到了两个需要执行的审计意见,主要集中在关联交易和筹资的具体内容上。

蚂蚁集团诞生于阿里巴巴。它的前身可以追溯到2004年推出的支付宝,后者在2011年开始独立运营。根据招股说明书,蚂蚁集团的实际控制人是马云。

今年6月,公司正式更名为“蚂蚁金服”,明确了“全面服务社会经济数字化升级需求”的定位。

蚂蚁集团的收入由数字支付和商户服务、数字金融技术平台、创新业务等三大类组成。报告期内,数字金融技术平台收入占比逐年上升,从2017年的44.33%上升至2020年上半年的63.39%。

本次会议前,公司接受了两轮询问,主要围绕监管政策变化、公司股权结构、业务和市场竞争的影响。根据上交所公布的最新审核结果,蚂蚁集团在进入注册流程前仍需实施两项审核意见。这两个需要执行的审计意见主要针对关联交易和募集资金的具体内容。

具体来说,上海市委要求公司补充与阿里巴巴集团、网商银行等重要关联方定期关联交易的商业合理性和未来前景;不认定杭州阿里巴巴为共同控股股东的依据和理由;以及与阿里巴巴集团、网商银行等重要关联方的定期关联交易是否建立了合理合法的控制体系,这些制度安排如何能够有效保护中小投资者的权益。

此外,公司需要补充披露募集资金“帮助数字经济升级”、“加强全球合作,帮助全球可持续发展”、“进一步支持创新和科技投资”等三个投资方向的具体内容,并说明三个投资方向是否有明确的边界、明确的目标,是否与发行人的业务有内在联系,是否与包括阿里巴巴集团在内的重要关联方存在明显的利益冲突。

记者注意到,在上海市委会上询问的主要问题中,也突出了发行人主营业务与微信同类业务的区别,以及大型竞争对手的进入或货币表现和支付运营机制的变化是否会对主营业务产生较大不利影响。

在蚂蚁集团科技创新委员会召开首次公开募股会议的同时,据报道,该公司计划下周通过HKEx寻求上市听证会。

值得一提的是,蚂蚁集团此次a股发行可以引入绿鞋机制,最大超额配股权不超过15%。

市场预测,蚂蚁集团将成为近年来全球最大的IPO之一。公司筹集的资金旨在支持科技创新和投资,帮助提升数字经济,加强全球合作,帮助全球可持续发展,其中40%将投资于创新和技术研发。